业务流程定制

• 项目生命周期管理：财务审计项目通常有明确的生命周期，从客户接触、项目立项、现场审计、报告出具到后续跟踪。定制化CRM软件应能完整记录每个阶段的关键信息，如项目启动时的目标设定、现场审计的工作进度、报告初稿的审核流程等，确保项目按计划推进。
• 审计流程标准化：不同类型审计业务（如财务报表审计、内部控制审计）有各自标准流程。软件需支持将这些流程固化，设置各环节任务、责任人及完成时限。例如在财务报表审计中，规定从数据收集、分析性复核到实质性测试的具体步骤和时间要求。

数据管理定制

• 客户数据整合：财务审计服务涉及客户多方面信息，包括基本信息（名称、行业、规模）、财务数据（资产负债表、利润表）、审计历史记录等。定制化CRM软件要能整合这些数据，形成完整客户画像，方便审计人员全面了解客户情况。
• 数据安全与权限管理：客户财务数据敏感，需严格安全保障。软件应具备精细权限设置，按角色（如项目经理、审计员、合伙人）分配数据访问和操作权限，确保数据保密性和完整性。

合规性定制

• 法规遵循提醒：财务审计行业受众多法规（如会计准则、审计准则、证券法规）约束。定制化CRM软件要能内置法规库，及时更新法规变化，并在业务流程关键节点设置提醒，确保审计工作符合法规要求。
• 审计证据管理：合规审计需充足审计证据支持结论。软件应提供专门审计证据管理模块，记录证据来源、获取时间、关联审计程序等信息，方便审计人员管理和追溯证据。

自动化定制

• 任务自动分配：根据项目需求和人员技能，自动将审计任务分配给合适人员。如在财务报表审计中，将收入确认测试任务分配给熟悉该行业的审计员，提高工作效率和质量。
• 报告自动生成：利用预设模板和数据分析结果，自动生成部分审计报告内容，如财务报表附注、审计发现汇总等。减少人工编写工作量，降低出错率，同时保证报告格式和内容规范性。

集成与扩展定制

• 与其他系统集成：财务审计企业常使用多种专业软件，如财务软件、数据分析工具。定制化CRM软件要能与这些系统无缝集成，实现数据共享和交互。如从财务软件中自动获取客户财务数据，导入CRM系统进行分析和处理。
• 功能扩展性：随着业务发展和市场需求变化，软件需具备功能扩展能力。如新增对特定行业审计的支持模块、增加风险管理功能等，满足企业不断变化的需求。

用户体验定制

• 界面个性化：不同用户角色对软件界面需求不同。定制化CRM软件要能提供个性化界面设置，让用户根据自己工作习惯和偏好调整界面布局、显示内容等，提高操作便捷性和工作效率。
• 移动办公支持：审计人员常需外出开展现场工作，软件要具备良好移动办公支持能力，提供移动客户端或网页版，让审计人员随时随地访问客户信息、更新项目进度、上传审计证据等。