物业人员培训：工单管理软件操作指南
发布于 2025-05-27 09:43:09
CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块（公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理）、项目管理模块（完全自定义表单流程）、工单模块（完全自定义表单流程）、员工管理（不同权限设置）、进销存、财务管理等。
核心功能有：查重功能，批量导入导出，回收站、微信报单等。
演示账号可查看所有功能，联系我们：18303410875（同微信）
一、物业人员培训 工单管理软件操作指南
4、登录系统
1、获取账号与密码
从管理员处获取工单管理系统的登录账号和密码。2、登录界面
打开工单管理系统的网址，进入登录界面。3、输入信息
在对应的输入框中输入用户名和密码，注意区分大小写。有些系统可能还提供“记住密码”或“自动登录”的选项，可根据需要在个人专用设备上勾选。4、登录系统
输入完正确的信息后，点击“登录”按钮即可进入系统。二、创建工单
1、填写基本信息
包括工单标题、工单类型（如维修工单、服务工单等）、优先级（高、中、低）等。2、详细描述
在详细描述部分详细描述任务情况，以便处理人员更好地了解情况。3、添加附件
如有需要，可以添加相关附件，如设备故障时的照片、视频，或者与客户沟通的邮件截图等。4、指定负责人
根据工单的类型和内容，指定合适的负责人。可以直接从员工列表中选择负责处理该工单的人员或者团队。三、查询工单
1、简单搜索
在搜索框中输入工单标题、编号或者负责人的名字等关键词来快速查找工单。2、高级筛选
在高级筛选页面，可以根据多个条件进行筛选，如按照工单类型、优先级、创建时间范围、工单状态等进行组合筛选。四、更新工单状态
1、状态类型
工单管理系统中的工单通常有多种状态，包括新建、已分配、进行中、暂停、已完成和关闭等。2、更新权限
不同角色的用户有权限对工单状态进行更新。例如，负责人在开始处理工单时，可以将工单状态从已分配更新为进行中；当遇到问题需要暂停时，可以更新为暂停状态，并在备注中说明原因。在完成工单任务后，将状态更新为已完成。管理员或者审核人员在检查工单完成情况后，如果符合要求，可以将工单状态更新为关闭。3、备注记录
在更新状态时，要准确反映工单的实际情况，并在备注中详细记录状态变更的原因，以便后续查阅。五、协作与沟通
1、添加评论与回复
在工单详情页面可以添加评论和回复，处理工单的人员可以在上面交流处理思路、分享发现的问题以及解决方案等。2、实时消息通知
有些系统支持实时消息通知功能，当工单状态发生变化或者有新的评论时，相关人员会收到通知，以便及时跟进工单进展。3、工单共享
可以对工单进行共享，使得其他相关人员即使不是直接负责人也能够查看工单的详细信息，提供必要的协助。六、报表与统计
1、报表类型
工单管理系统中的报表功能有助于对工单的整体情况进行分析。常见的报表类型有工单数量统计报表、工单类型分布报表、工单处理时长报表等。2、自定义报表
除了系统自带的常用报表外，一些工单管理系统还允许用户根据自己的需求自定义报表。用户可以选择需要统计的字段，以及设定统计的条件和展示的方式。七、系统设置与个性化配置
1、基本设置
如修改个人账号的密码、设置语言偏好等。2、个性化配置
用户可以根据自己的工作习惯对工单列表的显示方式进行调整，如选择显示哪些列（如工单编号、标题、创建时间、状态等）。
通过掌握以上工单管理软件的操作方法，物业人员可以更加高效地管理工作订单，提高服务质量和管理水平。同时，物业管理人员也应鼓励员工积极使用工单管理系统，并定期组织培训以确保员工能够熟练掌握和运用软件功能。