定制家具企业进销存管理软件实施步骤与策略
发布于 2025-09-23 06:49:10
CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块（公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理）、项目管理模块（完全自定义表单流程）、工单模块（完全自定义表单流程）、员工管理（不同权限设置）、进销存、财务管理等。
核心功能有：查重功能，批量导入导出，回收站、微信报单等。
演示账号可查看所有功能，联系我们：18303410875（同微信）
一、实施步骤
二、 需求分析与流程梳理
1、核心目标
明确企业希望通过软件解决的核心问题（如库存积压、生产排期混乱、订单交付延迟等）。2、关键动作
三、跨部门调研
与销售、设计、生产、采购、仓库等部门沟通，梳理现有业务流程（如订单接收→设计确认→物料采购→生产排程→成品入库→发货）。3、痛点识别
标记手工操作易出错环节（如物料清单（BOM）频繁变更、库存数据滞后）、部门协作壁垒（如设计与生产信息不同步）。4、目标设定
量化管理改进指标（如库存周转率提升20%、订单交付周期缩短15%）。四、 软件选型与定制化配置
1、选型标准
五、灵活性
支持动态BOM管理（根据客户订单自动生成唯一物料清单）。2、协同能力
实现销售、设计、生产、仓库部门数据实时共享。3、可视化
提供生产进度看板、库存预警看板、成本分析仪表盘。4、扩展性
可对接CAD设计软件、财务系统、物流平台。六、推荐工具
简道云（低代码平台，适合快速定制）、用友畅捷通（行业经验丰富）。七、配置重点
1、自定义表单
设计客户订单表（记录尺寸、材质、颜色等参数）、动态BOM表、生产进度表。2、审批流
设置物料采购审批、设计变更通知、生产任务分派等流程。3、权限管理
按角色分配数据访问权限（如销售仅查看订单状态，仓库仅操作出入库）。八、 数据迁移与初始化
1、数据清洗
整理历史客户信息、供应商信息、物料编码、库存数据，删除重复项，统一编码规则（如采用SKU管理）。2、数据导入
通过Excel模板或API接口批量导入系统，设置校验规则（如库存数量不能为负）。3、初始化设置
九、基础资料
录入商品信息（含规格、图片）、仓库信息（仓位、库存上下限）。4、参数配置
设置库存预警阈值（如安全库存量）、销售折扣政策、生产工序标准工时。十、 系统部署与集成
1、部署方式
云端SaaS 适合中小型企业，降低IT维护成本（如简道云）。
2、本地部署
适合数据敏感型大型企业，需配置服务器和数据库。系统集成
1、设计软件对接
通过API将CAD图纸数据自动同步至BOM表。2、财务系统对接
实现销售订单→收款、采购订单→付款的自动流转。3、物流系统对接
通过条码扫描自动更新发货状态和物流信息。1、分层培训
管理层 重点培训数据分析报表（如库存周转率、毛利率分析）。
2、操作层
分角色培训（如销售录入订单、仓库扫码出入库、生产扫码报工）。试运行策略
1、小范围试点
选择1-2个产品线或门店先行上线，验证系统稳定性。2、问题反馈
建立问题跟踪表，记录操作障碍（如扫码失败、数据同步延迟）。3、流程优化
根据试运行结果调整表单字段、审批流、报表格式。1、上线切换
数据核对 上线前对比新旧系统库存数据，确保一致性。
2、应急预案
准备手工台账作为备用，应对系统故障。持续优化
1、月度复盘
分析系统使用数据（如订单处理时长、库存准确率），识别改进点。2、功能迭代
根据业务变化新增模块（如外协加工管理、售后维修跟踪）。1、版本控制
每次设计变更生成唯一版本号，保留历史版本供追溯。2、协同通知
设计变更自动触发通知至采购、生产、仓库部门。3、差异分析
支持新旧BOM对比，高亮变更物料和影响范围。1、成本归集
原料成本 按实际领用数量计价，支持批次追溯。
2、加工成本
分工序记录工时和费用，自动分摊至订单。3、外协成本
独立登记外协服务费用，关联至对应订单。利润模拟 快速计算不同配置下的利润，辅助报价决策。
1、实时盘点
支持条码/RFID扫描，自动更新库存数量和位置。2、预警机制
设置呆滞库存预警（如30天未动销）、缺货预警（库存低于安全量）。3、批次管理
按批次追踪物料有效期，优先使用先入库批次。1、全链路互通
打通销售→设计→生产→仓库→采购的信息流。2、数字看板
展示关键节点状态（如待料、待加工、延期预警）。3、移动端支持
通过小程序或APP实现现场操作（如扫码报工、拍照上传质量问题）。1、某定制衣柜企业
实施效果 上线简道云后，订单处理时长缩短40%，库存积压率降低25%。
2、关键动作
销售端通过小程序录入客户尺寸，系统自动生成BOM。
生产端扫码报工，实时更新工序进度。
财务端自动生成成本报表，与销售数据联动分析。