志愿者服务平台进销存管理软件操作指南
发布于 2025-09-20 14:48:50
CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块（公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理）、项目管理模块（完全自定义表单流程）、工单模块（完全自定义表单流程）、员工管理（不同权限设置）、进销存、财务管理等。
核心功能有：查重功能，批量导入导出，回收站、微信报单等。
演示账号可查看所有功能，联系我们：18303410875（同微信）
一、志愿者服务平台进销存管理软件操作指南
二、前期准备与系统初始化
1、基础数据搭建
三、组织架构
录入部门信息（如采购组、仓储组、财务组），关联员工账号并分配操作权限（如库管员仅可操作库存模块）。2、商品管理
添加物资信息，包括名称、规格、分类、成本价、售价，设置安全库存预警值（如低于100件时触发补货提醒）。3、仓库配置
添加总仓、分仓或活动临时仓信息，关联负责人及联系方式。4、财务设置
配置货币类型、税率、结算方式（现金/转账/赊销），对接会计科目（如“物资采购”对应应付账款科目）。权限分配
按岗位设置权限 管理员可操作全模块，采购员仅可录入采购订单，财务人员仅可查看报表并核销账款。
数据隔离 库管员无法查看财务明细，避免信息泄露。
四、核心业务流程操作
1、采购管理流程
五、采购申请
仓储组根据库存预警提交采购申请，填写物资名称、数量、预算金额。2、审批与下单
管理员审核申请后生成采购订单，关联供应商信息（名称、联系方式、账期）。3、入库与核算
物资到货后，库管员扫描条形码或手动录入入库单，系统自动更新库存并采用加权平均法计算成本。4、应付账款
系统到期提醒付款，财务人员一键生成对账单并核销账款。销售管理流程（物资发放）
1、订单录入
活动负责人填写物资发放申请，包括领取人信息、物资名称、数量、用途。2、审批与出库
管理员审核后生成出库单，库管员扫描物资条形码完成出库，系统自动扣减库存。3、物流跟踪
若涉及物流配送，同步快递单号至系统，领取人可查询物流状态。4、应收账款
若为有偿发放，系统按账期生成收款提醒，财务人员关联订单核销账款。
库存管理操作
1、调拨管理
多仓库间调拨物资时，填写调拨单并实时更新双方库存数据。2、盘点操作
定期生成盘点单，录入实际库存数量后系统自动生成差异报告，审批后调整账面库存。3、库存预警
低于安全库存时系统提醒补货，高于上限时提示促销或调拨。4、数据分析
生成库存周转率、呆滞品占比报表，优化库存结构（如淘汰3个月未动销物资）。六、财务与报表分析
1、财务管理功能
七、账款核销
采购付款与销售收款均关联订单，一键核销避免遗漏。2、成本核算
自动计算采购成本、销售成本，生成明细账（如某物资单次采购成本=总金额/数量）。3、税务管理
增值税、附加税自动统计，生成税务报表并支持导出。报表中心操作
1、核心报表
采购 订单执行率、供应商准时率、成本趋势图。
销售 销售额、客户贡献度、毛利分析表。
库存 实时台账、仓库分布热力图、周转率排行榜。
八、自定义筛选
按区域（如华东/华北）、时间（月/季度）、品类（文具/食品）筛选数据，生成折线图或柱状图可视化展示。九、适配建议与工具推荐
1、企业类型适配
十、小微企业/志愿者组织
推荐免费或低成本软件（如柠檬云进销存），支持基础采购、销售、库存管理，操作简单。2、中大型组织
选用功能全面的软件（如用友U8 Cloud），支持多渠道活动管理、生产计划协同。3、制造业相关志愿活动
选择速达ERP，集成物料管理、生产流程跟踪。工具推荐